Természetes igénye sokaknak, hogy a bankbetéteknél magasabb hozamot érjenek el, a többlethozamra való törekvés azonban legtöbbször csak magas kockázatvállalás mellett valósulhat meg, amely komoly kihívást jelent a portfólió kezelő és a befektető számára egyaránt.

   A piacon fellelhető portfóliók, befektetési alapok többsége ugyan magában hordozza a siker lehetőségét, mégis a befektetett pénz és energia dacára nem ritka akár a tőkevesztés sem. Egy olyan ideális állapot megteremtése volt a cél, amelyben teret kap a siker

lehetőségét magába foglaló spekulatív kereskedés, ám az időszak végére mégsem veszíthet a befektetett tőkéjéből.

 

 

Befektetési stratégia: magyar állampapír és derivatív pozíciók kombinációja 

 

Ügyfél tájékoztatás: teljesítési igazolás (kötésenként, akár naponta), havi 

 

Ajánlott befektetési idő: 3-5 év (TBSZ konstrukció)

 

Elvárt éves hozam: 2-5 %

 

Portfólió kockázati besorolása: alacsony kockázat

 

Előnye: tőkevédelem, nyereségadó kedvezmény számlakivonat, havi portfólió kezelési jelentés